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Éole et la magicienne Circé
Après le Cyclope, Ulysse arrive sur l'île flottante d'Éole, le maître des vents. Le dieu le reçoit pendant un mois et lui fait un cadeau extraordinaire : une outre, un grand sac en peau, dans laquelle il a enfermé tous les vents contraires. Seul un doux vent d'ouest reste libre pour pousser les navires vers Ithaque.
L'outre ouverte
Pendant neuf jours et neuf nuits, Ulysse tient lui-même la barre. Le dixième jour, on aperçoit déjà la fumée des maisons d'Ithaque. Épuisé, le héros s'endort. Ses marins, persuadés que l'outre est remplie d'or, l'ouvrent. Les vents s'échappent et une tempête ramène toute la flotte chez Éole, qui refuse de les aider une seconde fois.
La catastrophe des Lestrygons
Les navires abordent ensuite chez les Lestrygons, des géants mangeurs d'hommes qui écrasent les bateaux sous des rochers. Un seul navire en réchappe, celui d'Ulysse.
Les compagnons changés en cochons
Le dernier bateau atteint l'île d'Aiaié, où vit Circé, magicienne et fille du dieu Soleil. Une partie de l'équipage part explorer et trouve son palais, entouré de loups et de lions étrangement doux. Circé offre aux marins un repas mêlé d'une drogue, puis les touche de sa baguette : ils deviennent des cochons, tout en gardant leur esprit d'homme.
Le secret d'Hermès
Ulysse part seul à leur secours. En chemin, le dieu Hermès lui donne une plante magique, le moly, qui le protège des sortilèges. Le breuvage de Circé reste sans effet sur lui. Vaincue, la magicienne rend leur forme humaine aux compagnons. Ulysse reste un an chez elle. Avant de le laisser partir, Circé lui annonce une épreuve terrible : il devra aller consulter les morts.